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 背景概况 | | 课程收费：
三级 4200元/人
二级 5800元/人
（注：以上学费均含学费、教材费、ppt讲义、习题集和历年真题， 考试费和金融计算器另计） | | | 适听对象 | ·银行个人业务管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
·证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
·保险公司培训经理、营销管理、营业部经理、高级业务员；
· 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
· 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
收藏、典当相关工作人员；
·有意成为投资理财顾问的各行业从业人员，或有意提高自己家庭理财规划能力者。 | | | 学员来自 | | 上海建设银行、招商银行、浦发银行、交通银行、上海农村商业银行、中宏保险、大都会保险、新华人寿、中国人寿、银河证券、国泰君安、国信证券、汇丰晋信基金公司等 |
 | 63111497 | | 22816839 |
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近年来为家庭或个人（私人）确定阶段生活与投资目标 、制定投资策略与组合、提供税务安排、财产代理及投资顾问等理财服务已成为各类金融机构的重要利润增长点，金融理财类综合性人才的争夺将成为未来十年的必然趋势。培养能为客户提供“量身定做”的“一站式”服务的理财规划人才成为当务之急。
国家人力资源和劳动社会保障部为统一管理，确保理财服务行业的执业水准，特别制定全国唯一的《国家理财规划师》权威认证体系，该认证目前分三级和二级，每年5月和11月进行资格认证考试评定。 |
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自力教育认证类考试辅导合格率高，在上海培训市场已具一定品牌效应。理财规划师考证精品班作为自力5年近20期理财教学经验的总结提炼结果，以理论和实务紧密结合形成一套成熟的培养教学体系，来确保学员考试顺利通过，学有所值。  试听保障：
开课初试听不满意退款保障，确保选修报读决策的最优
 实力师资：
深厚的金融背景，富应试授课辅导和历年阅卷经验，经得起成绩结果检验；
 精讲辅导：
内容生动深入浅出，联系实际生活，易于理解、掌握和应用；
 实务训练：
结合实务需求，重视学员客户需求调查技能、理财具体方案制定的培训，学以致用；
 真题备战：
紧随考试风向，提供近两次考试真题，训练解答技巧；
 重听承诺：
一次付费，即可免费再参加后期班级的课程学习，弥补被各类事务耽误掉的课程；
 后续服务：
理财俱乐部活动、后续进修、职业交流和推荐、金融理财投资相关产品推荐平台、金融投资项目研讨会等。
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 学习内容及收益 |
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| 全方位掌握家庭理财涉及的八大规划：现金规划、家庭教育规划、消费规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划，通过调查客户年龄、个性、职业、家庭结构和财务资源等情况，出具财务状况预测和总体财务评价，帮助客户将理财目标具体化，撰写完整的理财规划建议书。 |
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 使用教材(2011第四版) |
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 2011年国家理财规划师全国统一鉴定考核方案 |
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| 职业 | 等级 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 原始成绩 | 配分比例 | | 国家理财规划师 | 三级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% | | 理论知识 | 100 | 90% | | 专业能力 | 100 | 100 | 100% | | 二级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% | | 理论知识 | 100 | 90% | | 专业能力 | 100 | 100 | 100% | | 综合评审 | 案例分析选择题 | 50 | | 100 | 100% |
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 考试报名条件及提交资料 |
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报考条件：
可报考三级的几种情况：
1、不限学历，连续从事财务金融理财类工作满6年。
2、相关专业大学专科应届生。(相关专业指：财务、经济、金融、外贸、法学、管理等专业。注：人力资源管理、旅游管理、计算机信息管理不属于相关专业）
3、非相关专业专科和本科毕业生。
可报考二级的几种情况：
1、不限学历，连续从事财务金融理财类工作满13年。
2、取得三级证书后，连续工作满3年。
3、本专业或相关专业毕业后，连续工作满5年可直接报考二级。
（非相关专业本科，报考二级两种途径可选：先取得三级再过3年报考；从参加工作到报考二级时已经满13年）
需准备提交的资料：
1、最高学历毕业证书原件
2、身份证正反面复印件1份
3、1寸和2寸彩照各两张
3、满足报考条件年限的工作经验证明（加盖公章）
4、报考登记表鉴定表（需加盖公章）
以上资料待入学后，由班主任老师统一通知安排上交。 |
